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    異地協助雙錄質檢,千里奔赴不負期待
    2022-04-29 15:45:40
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    2021年11月,恰逢平安人壽海南分公司最繁忙的銷售節點之一,雙錄件驟增,公司面臨雙錄技能嚴重不足、輔導工作量大、崗位人力緊缺等多重壓力,工作狀態異常忙碌。

    繁忙之中,該公司員工小杜接到一通來自千里之外的求助電話。山西分公司的一位客戶預約夠買了一份年金險,但由于客戶家里臨時有急事趕到海南處理,短時間無法返回山西,客戶不在本地且年紀較大、雙錄操作不熟練等問題,山分文檔室請小杜協助李總監幫助客戶進行監管雙錄。

    小杜欣然答應山西分公司的協助需求,并積極與該公司同事、保險代理人進行溝通。通過對比山西、海南監管雙錄要求,發現兩地雙錄話術存在差異。為給客戶更高效、專業的服務體驗,在現有工作量高度飽和、連續高強度加班的情況下,小杜抽空學習并熟練掌握了山西監管雙錄話術。

    在與山西分公司同事溝通中確認了保險代理人將來到海南協助客戶雙錄,小杜提醒保險代理人提前為客戶準備好相應材料,并告知客戶所需要的時間,提醒客戶攜帶好身份證件,為雙錄開展做好充足準備。

    為提高雙錄質量,確保一次通過,小杜先指導山西分公司的同事和劉女士完整演練了2遍雙錄話術。在確認保險代理人及客戶均熟練雙錄操作后,開始正式錄制,最終順利實現一次通過并成功出單。


            編輯:崔曉蕾
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